Eurobank platziert Anleihen im Wert von 700 Mio. € bei Rekordnachfrage

Die Eurobank hat die erfolgreiche Platzierung von festverzinslichen Senior Preferred Anleihen im Wert von 700 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2032 bekannt gegeben. Die Wertpapiere beinhalten zudem eine vorzeitige Kündigungsoption für das Jahr 2031 und einen jährlichen Kupon von 3,875%.

Nach Angaben der Bank stieß die finale Platzierung auf großes Interesse bei internationalen Investoren: Die Gesamtnachfrage erreichte rund 2,7 Milliarden Euro, was das Emissionsvolumen fast um das 3,9-Fache überstieg. Die starke Nachfrage ermöglichte es, den Credit Spread auf 97 Basispunkte zu senken, verglichen mit der ursprünglichen Orientierung von 125 Basispunkten.

Mehr als 90 Investoren aus verschiedenen Ländern nahmen an der Platzierung teil, що eine breite geografische Diversifizierung gewährleistete. Rund 91% der Emission entfielen auf ausländische Teilnehmer. Der größte Anteil ging an Investoren aus Großbritannien und Irland (32%), gefolgt von Deutschland, Österreich und der Schweiz (21%), den Benelux-Staaten (13%) und Frankreich (12%).

Nach Investorentyp wurden 58% der Anleihen an Vermögensverwalter, 18% an Banken und Privatbanken, 13% an Versicherungen und Pensionsfonds sowie 9% an alternative Investmentfonds vergeben.

Die Erlöse werden verwendet, um die Einhaltung der MREL-Anforderungen (Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten) der Gruppe zu stärken sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Abwicklung der Emission ist für den 25. Mai 2026 geplant. Anschließend werden die Anleihen zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.