Eurobank emitē obligācijas 700 miljonu eiro apmērā ar rekorda pieprasījumu

Eurobank paziņojusi par veiksmīgu fiksētas likmes augstākā prioritātes ranga obligāciju izvietošanu 700 miljonu eiro apmērā ar dzēšanas termiņu 2032. gadā. Vērtspīri paredz arī priekšlaicīgas dzēšanas iespēju 2031. gadā un gada kupona likmi 3,875% apmērā.

Saskaņā ar bankas paziņojumu, galīgā izvietošana notika uz augstas starptautisko investoru intereses fona: kopējais pieprasījums sasniedza aptuveni 2,7 miljardus eiro, kas gandrīz 3,9 reizes pārsniedza emisijas apjomu. Lielais pieprasījums ļāva samazināt kredīta uzcenojumu (spread) līdz 97 bāzes punktiem pret sākotnēji prognozētajiem 125 b.p.

Emisijā piedalījās vairāk nekā 90 investori no dažādām valstīm, nodrošinot plašu ģeogrāfisko diversifikāciju. Aptuveni 91% no emisijas apjoma iegādājās ārvalstu dalībnieki. Lielākā daļa tika investoriem no Apvienotās Karalistes un Īrijas (32%), kam seko Vācija, Austrija un Šveice (21%), Beniluksa valstis (13%) un Francija (12%).

Pēc investoru veida 58% obligāciju tika sadalīti aktīvu pārvaldītājiem, 18% — bankām un privātajām bankām, 13% — apdrošināšanas un pensiju fondiem, bet 9% — alternatīvo ieguldījumu fondiem.

Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti grupas atbilstības stiprināšanai pašu kapitāla un atbilstīgo saistību minimālajām prasībām (MREL), kā arī vispārējiem korporatīvajiem mērķiem. Norēķini par emisiju plānoti 2026. gada 25. maijā, pēc kā obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībai Luksemburgas fondu biržas Euro MTF tirgū.