Η Eurobank άντλησε €700 εκατ. μέσω ομολόγου με ρεκόρ ζήτησης από τους επενδυτές

Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) σταθερού επιτοκίου, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, με λήξη το 2032. Οι τίτλοι περιλαμβάνουν επίσης δικαίωμα ανάκλησης το 2031 και ετήσιο κουπόνι ύψους 3,875%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η τελική τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε με φόντο το έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές: η συνολική ζήτηση ανήλθε σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό της έκδοσης σχεδόν κατά 3,9 φορές. Η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε τη μείωση του πιστωτικού περιθωρίου (spread) στις 97 μονάδες βάσης, έναντι της αρχικής εκτίμησης των 125 μ.β.

Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 90 επενδυτές από διάφορες χώρες, εξασφαλίζοντας ευρεία γεωγραφική διασπορά. Περίπου το 91% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το μεγαλύτερο μερίδιο αναλογεί σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (32%), και ακολουθούν η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία (21%), το Μπενελούξ (13%) και η Γαλλία (12%).

Ανά κατηγορία επενδυτών, το 58% των ομολόγων διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% σε τράπεζες και private banks, το 13% σε ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία και το 9% σε εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμόρφωσης του Ομίλου με τις απαιτήσεις MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εκκαθάριση της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου 2026, μετά την οποία τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.