Eurobank розмістив облігації на €700 млн при рекордному попиті інвесторів

Eurobank оголосив про успішне розміщення облігацій старшого пріоритету з фіксованою ставкою на суму 700 млн євро з терміном погашення у 2032 році. Папери також передбачають можливість дострокового погашення у 2031 році та річну купонну ставку 3,875%.

Згідно з повідомленням банку, фінальне розміщення відбулося на тлі високого інтересу з боку міжнародних інвесторів: загальний попит досяг близько 2,7 млрд євро, що майже у 3,9 раза перевищило обсяг випуску. Підвищений попит дозволив знизити кредитний спред до 97 базисних пунктів проти початково орієнтовних 125 б.п.

У розміщенні взяли участь понад 90 інвесторів з різних країн, що забезпечило широку географічну диверсифікацію. Близько 91% випуску припало на іноземних учасників. Найбільша частка дісталася інвесторам з Великобританії та Ірландії (32%), далі йдуть Німеччина, Австрія та Швейцарія (21%), Бенілюкс (13%) та Франція (12%).

За типом інвесторів 58% облігацій розподілено серед управителів активами, 18% — серед банків та приватних банків, 13% — серед страхових та пенсійних фондів, 9% — серед альтернативних інвестиційних фондів.

Залучені кошти будуть спрямовані на зміцнення відповідності групи вимогам щодо мінімального капіталу та прийнятних зобов'язань (MREL), а також на загальні корпоративні цілі. Розрахунок за випуском запланований на 25 травня 2026 року, після чого облігації будуть допущені до торгів на ринку Euro MTF Люксембурзької фондової біржі.