Eurobank, rekor yatırımcı talebiyle 700 milyon euroluk tahvil ihracı gerçekleştirdi

Eurobank, 2032 vadeli, 700 milyon euro tutarında sabit faizli birinci öncelikli (senior preferred) tahvillerin başarılı bir şekilde ihraç edildiğini duyurdu. Menkul kıymetler ayrıca 2031 yılında erken itfa opsiyonu ve %3,875 yıllık kupon oranı sunmaktadır.

Bankadan yapılan açıklamaya göre nihai ihraç, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti: Toplam talep yaklaşık 2,7 milyar euroya ulaşarak ihraç hacminin neredeyse 3,9 katını aştı. Artan talep, kredi marjının (spread) ilk başta öngörülen 125 baz puana karşılık 97 baz puana düşürülmesini sağladı.

İhraca farklı ülkelerden 90'dan fazla yatırımcı katılarak geniş bir coğrafi çeşitlilik sağlandı. İhracın yaklaşık %91'i yabancı katılımcılara yapıldı. En büyük payı İngiltere ve İrlanda'dan gelen yatırımcılar (%32) alırken, onları Almanya, Avusturya ve İsviçre (%21), Benelüks ülkeleri (%13) ve Fransa (%12) izledi.

Yatırımcı türüne göre tahvillerin %58'i varlık yöneticilerine, %18'i bankalara ve özel bankalara, %13'ü sigorta ve emeklilik fonlarına ve %9'u alternatif yatırım fonlarına dağıtıldı.

Elde edilen fonlar, grubun asgari özkaynak ve kabul edilebilir yükümlülükler (MREL) gerekliliklerine uyumunu güçlendirmenin yanı sıra genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. İhracın takasının 25 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor ve ardından tahviller Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın Euro MTF piyasasında işlem görmeye başlayacak.